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1950年代，澳門黑幫猖獗，所有商人、貿易商都要繳保。這天，鳳姐回到家，卻與小廣東直接交手，雙方都各有損失。

他們前去營救，卻發現是他們派來屠殺革命黨人的……被胡救下的神秘人被派去城裡巡邏，來到了北方的龐龍鎮。偷竊土匪鈔票的姚家躲進一匹行馬所住的屋子裡，卻被誤認為是一群盜賊，巡馬看到了夕陽，姚家沒有回來。土匪