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西德安全警察需要幫助滲透到一個武器組織。飾演瑞典詹姆士龐德的卡爾漢彌頓喬裝成瑞典軍官前往漢堡，卻被揭露為東德間諜並被驅逐出境。他與恐怖分子合作並加入他們。他們共同策劃了對斯德哥爾摩中央情報局總部的攻擊