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007首先在香港假死，原來整個陰謀的幕後主使是一家日本化學公司。 007能否及時挫敗接管宇宙的陰謀？美國認定UFO降落在日本，蘇聯也認為這是美國的陰謀。 007的調查讓美國懷疑有蘇聯陰謀，英國軍方派0

不料寡婦接觸一群形形色色的間諜，企圖引誘他。現已退休的邦德勳爵得知前老闆M被謀殺後，從倫敦趕來探望M的遺孀，前往蘇格蘭，失敗後，他成為一名修女。邦德繼續追捕罪犯，最終在皇家夜總會展開了對決。